A OffShore Services X (OSX), futuro estaleiro a ser instalado em Santa Catarina pelo grupo do empresário Eike Batista, anunciou hoje os termos de sua abertura de capital.

A empresa fará uma oferta primária de ações no Brasil, com esforços de venda no exterior, que pode movimentar mais de R$ 9,9 bilhões. A distribuição inicial compreende a venda de 5.511.739 ações ordinárias.

A emissão poderá ser acrescida de um lote suplementar de 826.760 mil papéis (15% da inicial), a critério dos bancos coordenadores. E poderá receber um lote adicional de 1.102.347 milhão de ações (20% da inicial), a depender do interesse da companhia.

O aviso ao mercado considera que o preço da ação deve ficar entre R$ 1 mil e R$ 1.333,33 por papel. Assim, a empresa poderia captar até R$ 7,349 bilhões brutos na operação inicial, se o valor sair no teto da estimativa. Caso os lotes suplementar e adicional sejam integralmente exercidos, e ainda considerando o teto da faixa, a oferta poderia movimentar pouco mais de R$ 9,92 bilhões.

A oferta no Brasil será coordenada pelo banco Credit Suisse (líder), em conjunto com o BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI e Morgan Stanley. No exterior, os esforços de venda ficarão a cargo do Credit Suisse Securities, Itaú USA Securities, Bradesco Securities, Morgan Stanley e BTG Capital.

Como a empresa é nova e não tem histórico de atividades, a operação ficará restrita a investidores qualificados – ou seja, instituições financeiras, seguradoras, fundos de previdência e fundos de investimento, além de pessoas físicas com investimentos financeiros superiores a R$ 300 mil. Na parcela de 10% a 20% da oferta que será destinada à dispersão da base de acionistas, o investimento mínimo será de R$ 300 mil. Os pedidos de reserva devem ser efetuados entre os dias 9 e 16 de março. Ainda de acordo com o cronograma estimado, o preço por ação será definido dia 17 e os papéis chegam ao Novo Mercado da Bovespa no dia 19 de março.

Esta será a quinta empresa do grupo de Eike Batista a ser negociada na Bolsa. As outras são MMX Miner, LLX Logística , MPX Energia e OGX Petróleo. A companhia vai atuar nos segmentos de construção naval, afretamento de unidades de produção e exploração de petróleo offshore (na costa), além de operação e manutenção desses equipamentos.

Há um mês, a OSX anunciou ter fechado um acordo de cooperação técnica com a Hyundai Heavy Industries. Além do ” know-how ” na construção de estaleiros, a coreana também comprará 10% das ações ordinárias.

Fonte: Valor